• 九泰基金總經理嚴軍:找準定位,走出一條特色化發展之路

    時間:2022-02-22

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    九泰基金總經理嚴軍


    九泰基金總經理嚴軍日前表示,作為新生代基金公司,九泰基金充滿了干勁,在鞏固定增產品優勢的同時,將深耕量化投資、“固收+”及主動權益產品,走出一條特色化發展之路。

    在嚴軍看來,金融科技極大改變了基金業態,也為公司發展帶來了新的發展機遇。未來九泰基金將找準定位,借助時代紅利乘勢而上,以挖掘企業投資價值為導向,與優質企業共成長,努力為持有人贏取中長期收益。


    金融科技改變基金業態

    在公募基金公司總經理中,嚴軍是少見的技術與銷售出身的老總,曾先后在天津證券、渤海證券、博時基金、信達澳銀基金等金融機構長期從事與IT、運營、互聯網銷售等相關的工作,見證了金融科技的發展歷程,對“業務IT化”和“IT業務化”有著更深的理解。

    “這幾年金融科技發展迅速,像AI、大數據、云計算等給金融行業帶來新的變化。尤其是人工智能的出現,使得投資人員能夠從復雜金融數據中挖掘出賺錢的規律?!眹儡娬f。

    嚴軍強調,新技術的應用范圍并不只限于投研,而是包括公司前、中、后臺各個方面。在投研領域,借助金融科技可以拓寬投資信息來源,減少基礎數據處理工作量,為投資人提供投資參考;在銷售領域,借助金融科技,以人機對話、智能投顧、個性化用戶體驗和分析為代表的新型客戶服務,也會對基金行業的發展產生深遠影響。

    嚴軍表示,九泰基金對信息系統的搭建一直非常重視,前期已投入不少資源,并引入了業內資深的IT專家,共同推動信息系統建設。未來希望通過信息技術的升級,帶動業務快速發展,在智能投顧、AI投資等方面取得突破性進展。九泰基金將始終以為客戶創造價值為核心,尋找財富管理方案及配置標的的最優解,順應趨勢,借力金融科技的發展,加快數字化、智能化升級步伐。


    打造業務“三駕馬車”

    歷經20多年的發展,公募行業已形成一定的競爭格局。對于年輕的九泰基金來講,該如何殺出重圍,走出一條特色化發展之路?對此,嚴軍給出了答案:拓展量化投資的廣度,挖掘定增業務的深度,提高“固收+”和主動權益類業務的精度。

    就量化投資而言,嚴軍表示,目前九泰基金配備了三個團隊,利用不同量化策略進行相關的研究投資。

    在嚴軍看來,量化投資屬于小眾業務,進入門檻很高,要做好很難。首先,市場能夠提供的相關復合型人才有限。其次,金融基礎設施搭建的要求很高,投入與產出很難成正比。比如量化前期需要搭建團隊來做模型、做數據、做新因子挖掘,需要搭建龐大的數據支撐體系和計算機算力。最后,需對交易系統進行優化。這需要搭建出一個量化生態,而非僅僅培養幾個基金經理。

    定增業務一直是九泰基金的王牌業務。嚴軍表示,九泰基金成立伊始,投研人員基本上來源于股東方。按照PE投資標準,團隊在深度挖掘企業價值和開展定增業務方面有著天然優勢。經過多年積累,九泰基金已形成穩定的投研方法,著力挖掘每個項目的深度價值。比如,在獲取定增收益后,一般不急于賣掉標的,而是選擇和企業共同成長。

    此外,為承接向凈值化轉型理財類資金,九泰基金還推出了致力于低波動高夏普及均值回歸的基金產品。嚴軍表示,這兩類基金更注重精細化管理,努力尋找投資洼地,致力于提供相對于債基更高的收益,并爭取做到 “低波動、回撤小”,努力為持有人提供穩定的超額回報,目前已受到部分機構投資者的重點關注。


    聚焦“小而美”發展方向

    嚴軍表示,依托股東方的平臺和資源,九泰基金將堅持以價值增長為導向,以獲取相對穩定的長期收益為目標,在發展前期努力打造“小而美”的公司形象。

    嚴軍坦言,基金行業的馬太效應讓中小公司的崛起更加艱難,但現在還遠沒形成“贏者通吃”的格局。從長期來看,只要具有鮮明的個性,找準投資定位,并把它做到極致,就有一定的市場空間。

    在嚴軍看來,挖掘人才并為人才提供良好的投資環境,是公司實現良性發展的基礎。在制度設計上,拉長考核周期成為九泰基金留住人才的核心策略。

    嚴軍表示,長期投資的關鍵,在于給基金經理創造偏長期的投資環境。因此,公司設置了注重長期投資的考核機制,著重考察3年以上的投資業績。從考核內容來看,更關注基金經理的投資過程。

    “此外,九泰基金還在管理理念上進行機制創新,以激發投研人員的投資潛力。以創新驅動業務發展,是九泰基金從創立之初就一直堅持的根本。從投研部門到各個中、后臺部門,始終保持敢于創新、勇于創新的基因。比如,我們打造的創新工場機制,就屬于公募行業的一個創新,以保持對市場、政策變化的快速捕捉能力?!眹儡娬f。

    除了打磨投研團隊,嚴軍表示,九泰基金還致力于為員工的職業發展提供快速響應機制,比如提供跨平臺發展和轉崗的機會,充分發揮員工的主觀能動性,使每個人都有可能成為公司業務骨干。

    來源:上海證券報

    記者:梁銀妍


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